داستان فیلم درباره مردی جوان بنام"گری" که در مهمانی شب سال نو که تمام دوستانش نیز حضور دارند، ناامیدانه سعی می کند دوباره با نامزد قبلی اش رابطه ای دوستانه برقرار کند ولی .....

“کیت” یک روانشناس جنایی است که اکنون بر روی پرونده‌ای متمرکز شده که در آن مردی توسط همسرش در خواب، خفه و به قتل رسیده است و تنها شاهد آن دختر 8 ساله آن ها سوفیا بوده. اما کیت به زودی درمیابد که یک شیطان باستانی قربانیان را یکی پس از دیگری و در هنگام خواب به قتل می‌رساند و او نیز در حال تجربه کردن حالات افراد به قتل رسیده است و باید قبل از اینکه برای آخرین بار به خواب برود، این معمای مرموز را حل کند…